Mathias Zwilling en Rosa Zuckermann behoren tot de laatste Duits sprekende joden van Tsjernovtsy (Czernowitz), in het zuiden van de Oekraine. Zij hebben beiden de holocaust overleefd, verkeren met hun tegengestelde karakters dagelijks in elkaars gezelschap en hebben een unieke vriendschap. De regisseur heeft zich niet beperkt tot hun herinneringen aan tijden van weleer en aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Met meneer Zwilling als gids toont hij ook het joodse leven in het huidige Czernowitz, dat zich na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie weer voorzichtig kan manifesteren.
