In deze documentaire over de tenor Joseph Schmidt, die vanaf 1938 veelvuldig in Nederland en Belgie optrad, zijn veel authentieke opnamen van hem te beluisteren. Verder komen enkele van zijn bewonderaars aan het woord, zoals Toon Hermans, Armando en Willy Lindwer. De 101-jarige zangeres en zangpedagoge Paula Salomon-Lindberg die hem in de jaren '20 en '30 les heeft gegeven vertelt o.a. over de rol van "Ersatz-Mutti" die ze voor hem vervulde.
